Deze destijds door het Sovjetregime verboden film verkent de relatie tussen het Armeense landschap en de kunst die het land voortbracht, via de blik van de negentigjarige landschapsschilder Martiros Sarjan.

Een ontroerend en liefdevol portret van het leven en de kunst van filmmaker Sergej Paradzjanov, grotendeels gedraaid in de laatste maanden voor zijn dood in 1990, door zijn goede vriend en collega Mikhail Vartanov.