De 14-jarige Qihuo heeft een geheim, vertelt ze haar vriendinnen: ze is onlangs ongesteld geworden. Dat betekent dat ze van haar familie een ceremoniële rok krijgt, die het einde van haar kindertijd symboliseert. Helaas woont Qihuo helemaal alleen in een afgelegen berggebied van Zuid-China; haar moeder werkt als arbeidsmigrant in de stad. In gesprekken met de hartsvriendinnen rijst het plan om zelf een rok te gaan kopen, ver weg aan de andere kant van de bergen.
Tijdens deze lange voettocht, door filmmaker Dongnan Chen deels vervat in geïmproviseerde fictie, bespreken de meisjes hun toekomstperspectieven tegen de achtergrond van een majestueus berglandschap. Als in een odyssee naar volwassenheid ontmoeten ze onderweg uiteenlopende figuren, en wisselen ze mythes en griezelige legendes uit.
Chen onderstreept de fantasierijke sfeer met animaties waarin traditionele fabels worden verbeeld. Zolang ze nog kind kunnen zijn, koesteren de vriendinnen de hoop dat ze hun eigen toekomst kunnen bepalen, en de rauwe werkelijkheid van uithuwelijking of fabrieksarbeid nog even op zich laat wachten.
Stills































































